Francois : Page créée avec « ==Au jour le jour== ==FAQ== Les éclaircissements demandés au support sont synthétisés ici dans une sorte de FAQ. *Concernant les devis et les factures, que se pa… »

2020-05-09T10:22:15Z

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==[[Au jour le jour]]==

==FAQ==
Les éclaircissements demandés au support sont synthétisés ici dans une sorte de FAQ.

*Concernant les devis et les factures, que se passe-t-il lors des différents changements d'état et/ou sur les événements qui les provoquent ?
**Une fois un devis ou une facture envoyée vous ne devez plus les modifier.
**Quand nous procéderons au bilan 2019, nous chercherons à justifier les soldes des factures non payées.
*Peut-on désigner un interlocuteur chez le client, destinataire de la facture ?
**Concernant le destinataire, vous pouvez le gérer en fonction de l'adresse email indiqué pour le client en question
*Lorsque nous attendons un règlement d'un client, quel est le processus à mettre en place pour savoir quand ce règlement est fait.
**Concernant la synchronisation de Tiime, il existe un décalage de 24h par rapport à ce qui est réellement en banque.
**Pour cela, sur les encaissements, il faut indiquer le nom du client et vous pourrez constater que ce règlement s'impacte dans le suivi client sur Tiime.

= Facturation à fin juillet : 6 août 2019=
Lorsque l'on commence par faire un brouillon de facture, puis que l'on fait transformer le brouillon en facture la date de la factures est celle du brouillon.
= CR tel Elise Lagreze le 06-06-2019. =
Il n'y a pas de documentation du logiciel.

== L'échange a permis de préciser le points suivants : ==

=== Factures clients ===

==== Reprise des factures émises en 2019 pour du CA rattaché à 2018 : ====
Il faut saisir ces factures dans Tiime pour pouvoir rapprocher le règlement.

Conséquence le CA qui apparaîtra dans le tableau de bord inclura ces montants, qui ne seront corrigés que lors du passage des écritures de fin d’exercice.

Pour gérer la correspondance on convient d'utiliser la rubrique "champ libre" pour noter la correspondance avec le numéro ancien système MIC. Voir ci-dessous l’utilisation de ce champ.

==== Numérotation des factures ====
Le numéro est attribué au moment de l'émission de la facture, il est indépendant du numéro de devis.

==== Présentation des devis ====
ATTENTION : pour que les rubriques "conditions d'acceptation" et "champ de saisie libre" apparaissent sur le devis, il faut d'abord tirer les blocs au dessus de la ligne.

C'est indiqué dans le formulaire mais je ne l'avais pas compris.

==== Lettrage ====
Le rapprochement du règlement avec la facture client se fait sur le client. Ceci permet de suivre la balance du compte client ( mais pas contrat par contrat chez le même client)

== Gestion des exigences PEnD-AURA+ ==

==== Code spécifique ====
La zone commentaire peut être utilisée pour placer une information qui permettra d'isoler les dépenses imputables sur PEnD-AURA+. L'export comprend cette zone de commentaire qui peut être utilisée ensuite comme critère de tri ou de sélection.

==== Certification des écritures ====
L'expert comptable peut émettre en attestation d'expert comptable pour certifier les écritures. C'est une notion distincte de la certification par un commissaire aux comptes.

==== Factures fournisseurs ====
Les factures fournisseur apparaissent dans Tiime au moment où elle sont réglées.

Tiime est synchronisé avec la banque en temps réel avec un délai de 24h.

On devra utiliser la zone "commentaire" pour la rattacher à un projet.
Pour que l'expert comptable puisse les inclure dans son attestation, il devra disposer de la facture. Ceci s'obtient en cliquant sur le trombone à la fin de la zone qui permet de télécharger la pièce et de l'associer à l'écriture.

Les processus de MIC - Historique des versions

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